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🗣 Wd提问: 万家周期驱动股票发起式A

🤖 Ai回答:
万家周期驱动股票发起式A（基金代码：519212）是一只由万家基金管理有限公司发行的股票型发起式基金，主要投资于周期性行业股票，追求在行业轮动中捕捉投资机会。以下是该基金的关键信息和分析要点：

1、基金概况
基金类型：股票型（中高风险）
成立日期：2020年12月30日
管理人：万家基金
基金经理：刘洋（任职以来专注周期股研究）
投资目标：通过精选周期性行业股票，力争实现超越业绩比较基准的收益。

2、投资策略
行业侧重：聚焦周期性行业（如能源、化工、有色金属、房地产、金融等），利用经济周期波动进行行业轮动配置。
选股逻辑：结合宏观经济指标（如PPI、PMI）、行业景气度、估值水平等，挖掘被低估的周期龙头股。
仓位灵活性：股票仓位通常保持在60%95%，可动态调整以应对市场变化。

3、业绩表现（截至最新数据）
成立以来收益：受周期行业波动影响，业绩可能呈现较大起伏（需查阅最新净值）。
比较基准：中证800指数收益率×80% + 国债指数收益率×20%。
风险提示：周期股波动性强，基金净值可能随行业景气度大幅波动。

4、费率结构
申购费：通常1.5%（渠道优惠后可能低至0.15%）。
赎回费：持有期<7天1.5%，≥7天可能减免（具体以基金合同为准）。
管理费：1.5%/年；托管费0.25%/年。

5、适合的投资者
风险承受能力：适合能承受较高波动、对经济周期有理解的投资者。
投资期限：建议中长期持有（3年以上），以平滑周期波动影响。
配置角色：可作为组合中进攻性配置，搭配防御型资产（如债券基金）平衡风险。

6、注意事项
发起式基金特点：基金管理人参与认购（通常不少于1000万元），利益绑定，但若规模长期不足可能面临清盘风险。
行业集中风险：重仓周期行业可能导致与大盘走势偏离较大。
跟踪指标：关注CPI、PPI、库存周期等宏观经济数据，这些可能影响基金表现。

7、查询最新信息
净值/持仓：可通过万家基金官网、天天基金网、支付宝理财等平台查询实时数据。
定期报告：查阅基金的季报、年报，了解基金经理对周期行业的观点和调仓动向。

如需进一步分析（如历史回撤、夏普比率、与同类基金对比），可提供更具体的需求。投资前请务必评估自身风险偏好，必要时咨询专业顾问。

Ai作答

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