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🗣 Wd提问: 泰康浩泽混合A

🤖 Ai回答:
泰康浩泽混合A(基金代码:009116)是泰康资产管理有限责任公司旗下的一只偏债混合型基金,主要投资于债券等固定收益类资产,同时辅以股票等权益类资产配置,旨在平衡风险与收益。以下是关于该基金的详细信息整理:

1、基金基本要素
基金类型:偏债混合型(二级债基)
成立日期:2020年5月15日
基金经理:蒋利娟(管理经验丰富,侧重固收投资)
资产规模:截至2023年四季度末,约10.2亿元(规模适中)
风险等级:中低风险(R2),适合稳健型投资者

2、投资策略与资产配置
债券投资(占比60%80%):以高等级信用债、利率债为主,注重信用风险控制。
股票投资(占比0%30%):通过打新、可转债或精选个股增强收益,股票仓位灵活调整。
业绩比较基准:中债综合全价指数收益率×70% + 沪深300指数收益率×25% + 金融机构人民币活期存款利率×5%

3、历史业绩表现
成立以来回报:截至2024年6月,累计净值增长率约15%20%(具体以最新数据为准),年化回报约3%4%,波动率低于同类偏股混合基金。
近期表现:2023年债券市场走强,基金受益于债市行情;权益部分仓位较低,一定程度上规避了股市波动。

4、费用结构
申购费:0.6%1.2%(根据渠道优惠不同)
赎回费:持有<7天收取1.5%,≥7天免赎回费(具体以基金合同为准)
管理费:0.60%/年,托管费0.15%/年

5、适合的投资者
风险偏好:适合追求稳健增值、能承受小幅波动的投资者。
投资期限:建议持有1年以上,避免短期频繁申赎。
配置场景:可作为资产配置中的“压舱石”,平衡组合风险。

6、注意事项
市场风险:若股市或债市大幅调整,基金净值可能短期回撤。
基金经理变动:需关注基金经理是否稳定,投资风格是否延续。
同类对比:可对比其他二级债基(如易方达增强回报、工银瑞信双利)的综合表现。

数据查询建议
最新净值:通过泰康资产官网、天天基金网、支付宝等平台查询。
定期报告:查阅基金季报/年报,了解持仓明细和投资策略调整。

如需进一步分析(如具体持仓行业分布、夏普比率等),可提供更近期的数据或具体需求。投资前请结合自身风险承受能力审慎决策。

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提问时间: 2025-02-18 06:42:58

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